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LONDRES, 1 de marzo de 2023
LONDRES, 1 de marzo de 2023 /PRNewswire/ — Wealth Dynamix es un proveedor líder de plataformas de gestión del ciclo de vida del cliente para bancos privados y firmas de gestión patrimonial. Estas abarcan todas las etapas del ciclo de vida del cliente, desde interactuar con posibles clientes, hasta la incorporación y gestión de clientes a través de una visión consolidada de 360 grados de todos los datos, actividades y acciones del cliente. La plataforma está diseñada para impulsar la eficiencia operativa y aumentar los ingresos, a la vez que enriquece la experiencia del cliente y permite un grado significativamente mayor de conocimiento del cliente y diligencia debida.
Robert Roome tiene 20 años de experiencia en gestión patrimonial (Wealth Management; WM) y en las industrias de la banca privada, dentro de empresas de tecnología, gestión patrimonial y consultoría en gestión. Anteriormente ha trabajado con Wealth Dynamix, así como en empresas como Barclays y RBS, y más recientemente dentro de la práctica de gestión patrimonial y banca privada de la consultora de gestión Sionic. Esta amplia experiencia lo sitúa en una posición privilegiada para apoyar la aceleración de los negocios, la tecnología y el desempeño del personal.
En este cargo recién creado, Robert será responsable de ayudar a aumentar el crecimiento de Wealth Dynamix y su posición como proveedor líder de soluciones de gestión del ciclo de vida del cliente para la industria. Trabajará bajo la supervisión de Gary Linieres, director ejecutivo de Wealth Dynamix y formará parte del comité ejecutivo de la empresa.
Al referirse al nombramiento, Gary comentó: “Me complace que Robert se haya sumado a Wealth Dynamix, particularmente en este momento de la historia de la empresa, cuando el mes pasado dimos la bienvenida a Indosuez Wealth Management como accionista mayoritario, cuyo respaldo apoyará nuestro desarrollo acelerado a la vez que nos permitirá mantener nuestra independencia y agilidad. La fortaleza del grupo nos permitirá atender mejor a nuestros clientes actuales y futuros, acelerar la evolución de nuestros productos y, finalmente, ofrecernos mayores oportunidades de crecimiento en regiones clave como la Unión Europea y APAC.
“Nuestro enfoque único en la banca privada y la gestión patrimonial nos convierte en la mejor opción para las empresas que desean revitalizar las relaciones costo/ingreso mejorando al mismo tiempo las experiencias de los clientes, y que nos ven desempeñando un papel crucial en el futuro del sector de la gestión patrimonial”.
Robert comentó que era “genial incorporarse al equipo de Wealth Dynamix en este emocionante momento en que la industria del patrimonio enfrenta un real punto de inflexión a través de las rápidas variaciones en las expectativas de los clientes, un marco normativo cambiante y avances tecnológicos”.
Acerca de Wealth Dynamix
Wealth Dynamix opera a nivel mundial y está comprometida a ofrecer a los gerentes patrimoniales soluciones de gestión del ciclo de vida del cliente totalmente integradas que eliminan las fricciones e ineficiencias a lo largo del ciclo de vida, incorporan el cumplimiento y permiten la capacidad de ofrecer una experiencia de servicio al cliente totalmente híbrida.
Wealth Dynamix disfrutó de un fructífero 2022 con crecientes ingresos y aumento del personal en hasta un 50 %, junto con contratos nuevos y renovados con Mirabaud y Banco Sabadell (sucursal Miami), respectivamente, y ahora impulsa a cuatro de las mejores firmas de gestión patrimonial para UHNWI en el mundo, según Spears con Rothschild & Co, Mirabaud, Rathbones y Cazenove Capital contabilizados entre sus clientes.
El enfoque único de Wealth Dynamix en la gestión patrimonial y la banca privada la convierte en la mejor opción para las empresas que desean lograr eficiencias en los procesos, enriquecer el servicio al cliente y garantizar el cumplimiento. Ganadora de más de 40 premios globales desde su lanzamiento en 2012, ha sido recientemente galardonada con los premios WealthBriefing’s Best CRM System (Suiza) y Best CLM System (América) 2023 y Best CLM Solution por los premios Wealth & Finance Fund, y “Best CLM (Customer Lifecycle Management) Solution” y “Best Digital Offering” en los premios WealthBriefing Asia 2022.
Wealth Dynamix se enorgullece de saber que ningún otro proveedor puede ofrecer una plataforma unificada que abarque todo el proceso del cliente y, por lo tanto, es capaz de orquestar viajes a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Wealth Dynamix forma parte del grupo de empresas Indosuez Wealth Management que adquirió una participación mayoritaria en Wealth Dynamix en enero de 2023.
Para obtener más información, póngase en contacto con:Joanne DonoghueDirectora de [email protected]
Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2012511/Wealth_Dynamix_Roome.jpgLogotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2012512/Wealth_Dynamix_Logo.jpg
FUENTE Wealth Dynamix
