KPS CAPITAL PARTNERS ADQUIRIRÁ OLDCASTLE BUILDINGENVELOPE INC. DE CRH PLC KPS CAPITAL PARTNERS ADQUIRIRÁ OLDCASTLE BUILDINGENVELOPE INC. DE CRH PLC
PR Newswire
NUEVA YORK, 28 de febrero de 2022
Líder norteamericano en herrajes, vidrios y sistemas de acristalamiento arquitectónicos
NUEVA YORK, 28 de febrero de 2022 /PRNewswire/ — KPS Capital Partners, LP (“KPS”) anunció hoy que, a través de una nueva filial, firmó un acuerdo definitivo para adquirir Oldcastle BuildingEnvelope Inc. (“OBE” o la “Empresa”) de CRH plc (LSE: CRH) por aproximadamente USD 3.450 millones en efectivo. Se espera que la transacción se complete a mediados de 2022, sujeta a las condiciones y aprobaciones habituales de cierre.
OBE es el principal fabricante y distribuidor verticalmente integrado norteamericano de herrajes, vidrios y sistemas de acristalamiento arquitectónicos. Con sede en Dallas, Texas, OBE es una empresa de clase mundial dedicada a fabricar productos para la construcción con presencia significativa en todas las principales áreas estadísticas metropolitanas de los Estados Unidos y Canadá. La empresa fabrica productos de vidrio arquitectónico de alto desempeño y sistemas de enmarcado de aluminio y, a través de su subsidiaria C.R. Laurence, distribuye herrajes y suministros de acristalamiento de marcas complementarias. OBE proporciona productos a una amplia base de clientes compuesta por arquitectos, vidrieros, contratistas y desarrolladores que prestan servicios a mercados finales diversificados de construcción residencial y comercial. La empresa cuenta con más de 6.700 empleados y opera 84 plantas de fabricación y distribución en cinco países.
Raquel Vargas Palmer, socia cogerente de KPS, expresó: “Estamos felices de adquirir el mayor proveedor de herrajes, vidrios y sistemas de acristalamiento arquitectónico de Norteamérica. OBE es la única “tienda integral” para todos los productos críticos que necesita un cliente de la industria del acristalamiento, y la empresa presta servicios a mercados finales atractivos y en crecimiento. Tenemos la intención de impulsar un crecimiento rentable dotando a la empresa de los recursos financieros necesarios para invertir en la excelencia comercial y operacional. Aprovecharemos las décadas de experiencia en fabricación de KPS para crear una cultura empresarial centrada en la innovación, la mejora continua y la excelente experiencia del cliente. OBE ha demostrado una sólida capacidad para integrar adquisiciones sinérgicas durante las últimas décadas, y ofreceremos apoyo estratégico y capital en busca de futuras oportunidades de crecimiento. Esperamos con ansias asociarnos con el talentoso equipo de empleados y directivos de OBE bajo el liderazgo de la presidenta y directora ejecutiva Liz Haggerty para acelerar las oportunidades de creación de valor de la empresa”.
Liz Haggerty señaló: “Todo el equipo de gestión de OBE espera con ansias asociarse con KPS mientras la empresa comienza su camino como una compañía independiente. KPS cuenta con una trayectoria ejemplar de inversión y mejora de empresas manufactureras, y estamos sumamente seguros de que es el socio correcto para ayudarnos a ejecutar nuestro plan estratégico. Seguiremos desarrollando nuestra reputación líder en la industria en materia de calidad, confiabilidad e innovación de productos. La experiencia de KPS con las empresas manufactureras y los importantes recursos de capital disponibles nos permitirán invertir en nuestra estrategia de crecimiento comercial y operacional. Tenemos la intención de ampliar nuestras capacidades como proveedor de soluciones orientadas al cliente en los mercados de herrajes, vidrios y acristalamiento arquitectónicos. Estamos muy emocionados por las oportunidades futuras de OBE y hemos encontrado un gran socio en KPS para captarlas”.
BofA Securities y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como asesores financieros de CRH plc. Citi actuó como asesor financiero y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP se desempeñó como asesor legal de KPS y sus filiales.
Acerca de Oldcastle BuildingEnvelope OBE es el principal fabricante y distribuidor verticalmente integrado norteamericano de herrajes, vidrios y sistemas de acristalamiento arquitectónicos. Con sede en Dallas, Texas, OBE es una empresa de clase mundial dedicada a fabricar productos para la construcción con presencia significativa en todas las principales áreas estadísticas metropolitanas de los Estados Unidos y Canadá. La empresa fabrica productos de vidrio arquitectónico de alto desempeño y sistemas de enmarcado de aluminio y, a través de su subsidiaria C.R. Laurence, distribuye herrajes y suministros de acristalamiento de marcas complementarias. OBE proporciona productos a una amplia base de clientes compuesta por arquitectos, vidrieros, contratistas y desarrolladores que prestan servicios a mercados finales diversificados de construcción residencial y comercial. La empresa cuenta con más de 6.700 empleados y opera 84 plantas de fabricación y distribución en cinco países. Para obtener más información sobre Oldcastle BuildingEnvelope, visite www.obe.com.
Acerca de CRHCRH (LSE: CRH, ISE: CRG, NYSE: CRH) es la empresa líder en materiales de construcción en el mundo, que emplea a aproximadamente 77.400 personas en alrededor de 3.200 sedes operativas en 28 países. Es el mayor negocio de materiales de construcción en Norteamérica y Europa, y también tiene presencia regional en Asia. CRH fabrica y suministra una gama innovadora de soluciones, materiales y productos de construcción integrados que se pueden encontrar en todo el entorno de la construcción, desde importantes proyectos de infraestructura pública hasta edificios comerciales y estructuras residenciales. CRH, una empresa Fortune 500, es miembro constituyente del Índice FTSE 100, el Índice EURO STOXX 50, el ISEQ 20 y el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI) en Europa. Las acciones depositarias estadounidenses de CRH cotizan en la NYSE. Para obtener más información, visite www.crh.com.
Acerca de KPS Capital Partners, LPKPS, a través de sus entidades de gestión afiliadas, administra los Fondos para Situaciones Especiales de KPS, una familia de fondos de inversión con aproximadamente USD 13.100 millones de activos bajo gestión (al 31 de diciembre de 2021). Durante casi tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para lograr una importante revalorización de capital al realizar inversiones en capital accionario de participación mayoritaria en empresas industriales y de fabricación en una amplia gama de industrias, incluidas las de materiales básicos, productos de consumo de marca, productos de la salud y de lujo, piezas para automóviles, bienes de capital y fabricación en general. KPS crea valor para sus inversionistas al trabajar de manera constructiva con equipos de gestión talentosos a fin de mejorar los negocios, y genera retornos de inversión al mejorar estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las compañías que conforman su cartera, en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de la cartera de los Fondos KPS actualmente generan ingresos anuales totales de aproximadamente $15.200 millones, operan 165 plantas de fabricación en 26 países y cuentan con la colaboración de aproximadamente 43.000 empleados, directamente y a través de empresas conjuntas en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2021, proforma para adquisiciones y salidas recientes). La estrategia de inversión de KPS y las empresas de su cartera se describen en detalle en www.kpsfund.com.
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg
FUENTE KPS Capital Partners, LP